Epargne Plurielle Avenir

Contexte et Enjeux

Le secteur du conseil en gestion de patrimoine (CGP) fait face à une transformation profonde. D'un côté, la digitalisation des usages pousse les clients à comparer, s'informer et choisir leur conseiller en ligne avant tout premier contact. De l'autre, l'essor des fintechs patrimoniales impose aux acteurs traditionnels de se démarquer non seulement par leur expertise, mais aussi par leur lisibilité et leur accessibilité digitale.

Dans ce contexte, EPA devait faire face à un double défi. Son positionnement : indépendant, pluridisciplinaire, orienté architecture ouverte, représente une réelle valeur différenciante, mais restait peu visible et peu compréhensible pour un prospect non averti. Le cabinet avait besoin d'un outil digital capable de :
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L’enjeu était donc de concevoir une plateforme digitale capable de :
1. Valoriser une expertise pointue tout en restant accessible
2. Asseoir la crédibilité d'un cabinet à taille humaine face aux grandes institutions bancaires
3. Refléter une image moderne, élégante et rassurante, à la hauteur des enjeux patrimoniaux des clients accompagnés

Notre Approche

1. Recherche & Stratégie
Nous avons réalisé un benchmark approfondi du secteur CGP en France, en analysant à la fois les cabinets indépendants et les acteurs digitaux. Ce travail a mis en évidence une opportunité claire : la grande majorité des sites de CGP indépendants souffrent d'un manque de lisibilité des offres, d'une identité visuelle vieillissante, et d'un parcours utilisateur peu orienté conversion.

Nous avons ainsi défini un positionnement stratégique autour de trois axes :
• Rendre accessibles des solutions patrimoniales de haut niveau (SCPI, private equity, assurance vie luxembourgeoise)
• Valoriser l'indépendance et la relation de confiance comme facteurs différenciants
• Mettre en avant la dimension humaine et l'expertise de l'équipe dans un secteur souvent perçu comme froid et opaque

2. Branding & Identité visuelle
L'identité visuelle d'EPA devait réconcilier deux univers : la sobriété et la crédibilité attendues d'un conseiller financier, et la modernité nécessaire pour attirer une clientèle plus jeune, habituée aux standards des fintechs. Cette nouvelle identité s'appuie sur :
• Une palette de couleurs profonde et élégante, évoquant la confiance, la sérénité et la solidité
• Une typographie élégante et structurée, alliant clarté de lecture et caractère
• Des éléments graphiques épurés et fluides

De quoi affirmer le positionnement premium du cabinet tout en restant accessible et humaine.

‍3. Maquettes UX/UI
Les maquettes conçues sur Figma ont été pensées pour guider le visiteur depuis la découverte du cabinet jusqu'à la prise de rendez-vous. Nous avons travaillé sur :
• Une hiérarchisation claire des services, organisée par problématique client (optimiser, investir, transmettre, protéger)
• Des pages services pédagogiques, expliquant les différentes solutions techniques
• Une mise en avant forte de la proposition de valeur
• Une section équipe humanisant le cabinet et renforçant la proximité avec les conseillers

4. Développement Web & CMS
Le site a été entièrement développé sur Webflow avec :
• Des animations légères et des transitions fluides pour dynamiser l'expérience sans alourdir la navigation
• Une intégration directe avec Google Calendar pour faciliter la prise de rendez-vous en ligne
• Une performance optimisée sur desktop et mobile,
• Une structure CMS facilement évolutive, permettant de publier et gérer les actualités du cabinet en toute autonomie

Nous avons également mené :
• Une optimisation SEO technique complète (balises, responsive, vitesse de chargement) pour renforcer la visibilité du cabinet

Résultats

La refonte donne à Épargne Plurielle Avenir une plateforme digitale à la hauteur de son expertise et de ses ambitions :
• Un positionnement clair et différenciant, mettant en avant l'indépendance et l'approche sur mesure face aux banques et assureurs traditionnels
• Un parcours utilisateur optimisé, orienté conversion, avec un accès immédiat à l'audit gratuit depuis toutes les pages clés
• Une image moderne et rassurante, capable d'attirer aussi bien une clientèle établie que des particuliers souhaitant structurer leur patrimoine pour la première fois
• Un outil évolutif, que l'équipe peut enrichir et faire vivre au fil des actualités réglementaires et des nouvelles solutions proposées

Le cabinet bénéficie désormais d’un outil digital moderne, élégant et performant, cohérent avec la qualité de l'accompagnement qu'il propose au quotidien.