Epargne Plurielle Avenir

Épargne Plurielle Avenir (EPA) est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Avec plus de 15 ans d'expérience, le cabinet accompagne particuliers et professionnels dans l'optimisation de leur patrimoine à travers des solutions sur mesure : assurance vie luxembourgeoise, SCPI, private equity, optimisation fiscale et prévoyance. Une approche globale, en architecture ouverte, sans lien avec une banque ou un assureur.

Le problème

Le secteur du conseil en gestion de patrimoine traverse une transformation profonde. La digitalisation des usages pousse désormais les clients à comparer, s'informer et choisir leur conseiller en ligne avant tout premier contact. Parallèlement, l'essor des fintechs patrimoniales oblige les acteurs traditionnels à se démarquer non seulement par leur expertise, mais aussi par leur lisibilité et leur accessibilité digitale.

Dans ce contexte, EPA (Épargne Plurielle Avenir) faisait face à un double défi :

• ‍Un positionnement fort mais peu visible. Indépendant, pluridisciplinaire et orienté architecture ouverte, ce positionnement constitue une réelle valeur différenciante pour ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine fort de plus de 15 ans d'expérience. Pourtant, il restait peu compréhensible pour un prospect non averti.‍
• L'absence d'un outil digital à la hauteur. Le cabinet ne disposait pas d'une plateforme capable de traduire cette expertise (assurance vie luxembourgeoise, SCPI, private equity, optimisation fiscale, prévoyance) en une expérience claire et engageante pour ses clients particuliers et professionnels.

Nos objectifs

Nous devions concevoir une plateforme digitale capable de valoriser une expertise pointue tout en restant accessible, afin que la richesse de l'offre d'EPA (architecture ouverte, solutions sur mesure, approche globale) soit compréhensible dès le premier contact, y compris pour un prospect non averti.

Cette plateforme devait également asseoir la crédibilité d'un cabinet à taille humaine face aux grandes institutions bancaires et aux fintechs patrimoniales, en mettant en avant son indépendance et l'absence de tout lien avec une banque ou un assureur.

Enfin, elle devait refléter une image moderne, élégante et rassurante, à la hauteur des enjeux patrimoniaux des clients accompagnés par le cabinet.

La réalisation du site a duré 9 semaines : 3 semaines pour le branding et la conception UX/UI, et 6 semaines supplémentaires pour le développement.

Notre approche

1. Recherche & Stratégie

Nous avons réalisé un benchmark approfondi du secteur CGP en France, en analysant à la fois les cabinets indépendants et les acteurs digitaux. Ce travail a mis en évidence une opportunité claire : la grande majorité des sites de CGP indépendants souffrent d'un manque de lisibilité des offres, d'une identité visuelle vieillissante, et d'un parcours utilisateur peu orienté conversion.

Nous avons ainsi défini un positionnement stratégique autour de trois axes :

• Rendre accessibles des solutions patrimoniales de haut niveau (SCPI, private equity, assurance vie luxembourgeoise)
• Valoriser l'indépendance et la relation de confiance comme facteurs différenciants
• Mettre en avant la dimension humaine et l'expertise de l'équipe dans un secteur souvent perçu comme froid et opaque

2. Branding & Identité visuelle

‍L'identité visuelle d'EPA devait réconcilier deux univers : la sobriété et la crédibilité attendues d'un conseiller financier, et la modernité nécessaire pour attirer une clientèle plus jeune, habituée aux standards des fintechs. Cette nouvelle identité s'appuie sur :

• Une palette de couleurs profonde et élégante, évoquant la confiance, la sérénité et la solidité
• Une typographie élégante et structurée, alliant clarté de lecture et caractère
• Des éléments graphiques épurés et fluides

De quoi affirmer le positionnement premium du cabinet tout en restant accessible et humaine.

3. Maquettes UX/UI

Les maquettes conçues sur Figma ont été pensées pour guider le visiteur depuis la découverte du cabinet jusqu'à la prise de rendez-vous. Nous avons travaillé sur :

• Une hiérarchisation claire des services, organisée par problématique client (optimiser, investir, transmettre, protéger)
• Des pages services pédagogiques, expliquant les différentes solutions techniques
• Une mise en avant forte de la proposition de valeur
• Une section équipe humanisant le cabinet et renforçant la proximité avec les conseillers

4. Développement Web & CMS

Le site a été entièrement développé sur Webflow avec :

• Des animations légères et des transitions fluides pour dynamiser l'expérience sans alourdir la navigation
• Une intégration directe avec Google Calendar pour faciliter la prise de rendez-vous en ligne
• Une performance optimisée sur desktop et mobile
• Une structure CMS facilement évolutive, permettant de publier et gérer les actualités du cabinet en toute autonomie

Nous avons également mené une optimisation SEO technique complète (balises, responsive, vitesse de chargement) pour renforcer la visibilité du cabinet. Le temps de chargement moyen est ainsi passé à 1,4 seconde.

Résultats

La refonte donne à Épargne Plurielle Avenir une plateforme digitale à la hauteur de son expertise et de ses ambitions. Elle met en avant un positionnement clair et différenciant, valorisant l'indépendance et l'approche sur mesure d'EPA face aux banques et assureurs traditionnels. Le parcours utilisateur, désormais orienté conversion, offre un accès immédiat à l'audit gratuit depuis toutes les pages clés : ces pages génèrent un taux de conversion de 12 %, soit 18 demandes d'audit par mois pour le cabinet contre 6 avant la refonte. L'ensemble dégage une image moderne et rassurante, capable d'attirer aussi bien une clientèle établie que des particuliers souhaitant structurer leur patrimoine pour la première fois, avec un outil évolutif que l'équipe peut enrichir au fil des actualités réglementaires et des nouvelles solutions proposées.

Le cabinet bénéficie désormais d’un outil digital moderne, élégant et performant, cohérent avec la qualité de l'accompagnement qu'il propose au quotidien.